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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡🥔🌽😈🎒，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当😻👗🥦，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面🥿🧅🍋🎒💘，上文分析显示💯🍆💛🥔🤍，新消费和创新药抱团也非常明显🍍🧄👢。这一背景下🍄🤬，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后😻🍒🩰，都不排除造成市场波动。因此💝🍅，我们建议💛，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🍅😡，以更低的成本买回优质的资产🍉，但前提是要留好“子弹”。

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中指研究院数据显示，今(jin)年1月份至(zhi)5月份，商品房期(qi)房销售2.3亿(yi)平方米，同比下降10.0%；现房销售1.3亿平方米，同比增长13.2%。从(cong)占比来看(kan)，今年(nian)1月份至(zhi)5月份，现房销售面积占总销售面积的比重为35.6%，较(jiao)2024年全年提升4.8个百分点。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🍒👗🍌，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看😻，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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值(zhi)得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长(zhang)，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩(ji)增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元(yuan)，同比增长(zhang)42.4%；实(shi)现归母净(jing)利(li)润(run)6493.33万元(yuan)，同比(bi)增长236.57% 。今年(nian)一季(ji)度，公司业绩(ji)增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万(wan)元，同比增(zeng)长1003.78%。

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1、風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的(de)可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市(shi)場(chǎng)(chang)風格可能整體偏大盤(pán)風(feng)格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史(shi)來看，近(jin)十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔優。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。

2、美(mei)联储主席近日(ri)接(jie)受(shou)国会质(zhi)询，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时(shi)点阵图(tu)也显示美联储内(nei)部(bu)对于降息意见分歧(qi)加大，这都(dou)使得市场开始(shi)提前(qian)计价降息，纳斯达克(ke)逼近历史高位。A股(gu)同样受到提振，但A股(gu)估值目前处于历史均值以上水平，很难连续大幅冲(chong)高。此外，稳(wen)定币概念近期火爆，稳定币对于跨境交易结算具有较(jiao)高的便利性，同时也可(ke)用作新(xin)型储备货币，对于一个(ge)国(guo)家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场(chang)缺(que)乏热点题材(cai)的当下，确(que)实可(ke)以作为资金重(zhong)点流入的对(dui)象。但是，稳定币作为(wei)交(jiao)易媒介(jie)取代美(mei)元的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高。