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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🤬👘🥿🍎🥒。” 相反👞👿，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🍊🥬👝，预计未来几个月经济势头将进一步降温👡🍍🍉。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江(jiang)、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均(jun)下行，東北地(di)區水(shui)泥價格指數上(shang)行(xing)；玻瓈(lí)期貨(huò)價格(ge)下(xia)行。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充(chong)分(fen)的上行空间(jian)。Wind数据显(xian)示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股(gu)仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动(dong)能力可能会更加明显。

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巴菲特(te)有几(ji)条东西：能力圈、护城河、安全边(bian)际，他没说(shuo)哪个行业。巴菲特追求的是产(chan)品很难发生变化的公司，所以他买了后就可以长久持有。但他也说(shuo)过，如果你能看懂变(bian)化(hua)，你将会赚到大钱。归根到底，买股票(piao)就是买公司。无论你看懂的是长久还是变化，只要是真懂，便宜时就是好机会(hui)。

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1、下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化🍍🌽。海外弱美元格局延续🥭， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置。

2、国盛证券表示，从算力建设角度看，高密度、低功耗等已成为一致公认方向🥬🧡，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力🧅🍆，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。