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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🥿🥬🍆、行业类ETF有望继续活跃🥒🥔💟🥔🧄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👢🥕；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧅💟💘🥦，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😡👞👘🥒，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🌽，行业类ETF也有望继续活跃。

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从估(gu)值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来(lai)9.61%分(fen)位(wei)点的低位，中长期配置性价比(bi)凸显。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国(guo)国债利(li)率的风(feng)险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市(shi)盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指(zhi)数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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