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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。景气方(fang)面，6月(yue)份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部(bu)分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领域。其(qi)中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产(chan)中商品房销售累计(ji)同(tong)比降(jiang)幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速(su)较(jiao)高或者有所(suo)改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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