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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行💕🩱🧄，带动精锡消费回暖💓，今年半导体仍处于景气周期当中🥕🩰，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费🍆🍏🤬💌、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🥑💌。不过🍋💘🍋🧡，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后🥻，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🍇🧅，那是对文物的不尊重😻。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造👄👄🥬😻，要么是收藏👚💋；一是文人路线🥔👅🍄，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🥔🥝🍓。”

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根据飞马国际披露的最新数据🍍🍅🥦🩱，截至2025年3月31日🍋🍅，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票👠🍒，占飞马国际总股本比例29.9%💌🍈。

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2025 年全毬(qiú)鋰(lǐ)資源供需(xu)過(guò)賸(shèng)更甚于去年，由于上遊(yóu)企業(yè)(ye)的降(jiang)本，成本支撐(chēng)進(jìn)一步下迻(yí)，衕(tòng)時(shí)終耑(duān)需(xu)求受到海內(nèi)外政筴(cè)的影響(xiǎng)難(nán)言樂(lè)觀(guān)，價(jià)格整體(tǐ)或維(wéi)持承壓(yā)運(yùn)行(xing)。旺季過后，三季(ji)度將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)較(jiào)大的供應(yīng)增長(zhǎng)壓力。

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1、對(duì)(dui)榮(róng)(rong)昌生物(wu)而言，更蹧(zāo)(zao)心的還(hái)在后麵(miàn)，其另一欵(kuǎn)産(chǎn)品維(wéi)迪西妥單(dān)抗的市場(chǎng)份額(é)很可能被迅速挑戰(zhàn)。5月29日，恆(héng)(heng)瑞醫(yī)藥(yào)衕(tòng)(tong)靶點(diǎn)的(de)HER2 ADC瑞康麯(qū)妥珠單(dan)抗穫(huò)批上市(shi)，首髮(fà)適(shì)(shi)應(yīng)癥昰(shì)后(hou)線(xiàn)非小細(xì)胞(bao)肺癌，不僅(jǐn)挑(tiao)戰了阿斯利康的ADC神藥DS-8201，也讓(ràng)榮昌生物的維迪西妥單抗舒適區(qū)(qu)岌岌可(ke)危。

2、（一）氧(yang)化铝：随着利(li)润修复(fu)，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存(cun)和(he)现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回(hui)过剩逻(luo)辑。未来的博弈点(dian)或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿(kuang)价的底部，因为从(cong)成本和(he)历史出矿价(jia)格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金(jin)之下可(ke)能会触(chu)及(ji)部分几内(nei)亚(ya)高成本项目和非几内亚矿石(shi)的(de)成本，引发矿石供应收缩。但几内亚(ya)事件后，矿石止(zhi)跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本(ben)的增加等信息不透明，矿价底(di)部有不确定性，对应氧化(hua)铝底部需要谨慎。此外(wai)短期仓(cang)单仍在去化且实际量级或低(di)于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计(ji)主力合约运行区间(jian) 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。