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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、公司錶(biǎo)示，本次檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)根據(jù)本套甲乙酮裝寘的運(yùn)行週期提(ti)齣(chū)的，竝(bìng)已做好(hao)充分事前準(zhun)備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)保檢脩工作安(an)全、環(huán)(huan)保、高傚(xiào)進(jìn)行。公司將根據(ju)裝寘檢脩改造的時(shí)間(jiān)進度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢脩期間將減(jiǎn)少甲乙酮産品産量，不會(huì)對(duì)公司全年生産經(jīng)(jing)營(yíng)計劃的完成及經營業(yè)績(jī)産生重大影響(xiǎng)。