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公告显示🍓👄🩲👄🥥，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🍈💟，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）💌🍏、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）😈🍋🥕、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）🍆👅、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）😻。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子(zi)（半(ban)导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药。

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去年夏天前后🍎🍍👛💗，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊👡🥝💗💔，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资🩲🤍。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分(fen)化”格局。核心(xin)驱动因素包括宏观政策将聚焦高(gao)质量(liang)发展、科技创新与内需提振，叠(die)加稳增长政策加(jia)码，有望推动港股(gu)基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改(gai)善港股流动性。同时，海外区域性(xing)资金对港股关注(zhu)度上升，若基本面(mian)持(chi)续改善，外资配置(zhi)比例(li)有(you)望从当前的低位逐(zhu)步回升。

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2、4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波(bo)动，2-3月企(qi)业去库明显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱。下(xia)半年在产能进一步提升、内需力度减弱的(de)背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步(bu)累库风险。但若出口(kou)或需求出现超预期表现(xian)，则企业(ye)库存有望(wang)向港口(kou)或中下游转移。