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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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根据深(shen)交所发行上市审核官网，开源证券IPO项目(mu)的保荐机构(gou)民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请(qing)，深交所在6月28日公告称，决定终止对该(gai)项目的上(shang)市审核。

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1）新质生产力：工(gong)信部等部门对人工智能整体产(chan)业链(lian)上下游出台了一系列促进高质量(liang)发(fa)展的举措(cuo)，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月(yue)30日，工(gong)业和信息化部发布《算力互联(lian)互(hu)通行动计划》，提(ti)出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互(hu)联，打造“算力(li)互联网(wang)”新格局。该计(ji)划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应(ying)用(yong)融合，推动高性能传(chuan)输协(xie)议、算力标识、算网调度(du)等关键(jian)技术突(tu)破(po)，建设国家级与区域级算力平台，支撑(cheng)超算互联网和中国算力网标准化升级。6月(yue)9日，工(gong)信(xin)部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智(zhi)能养老(lao)服务机器人攻关与应用(yong)试点(dian)计划。地方上，6月3日，上海市(shi)经济和信息化委员会组织2025年上海(hai)市促进产业高质量(liang)发(fa)展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技(ji)术，支持企(qi)业加大软、硬(ying)件(jian)投入，开展(zhan)AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级(ji)多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业(ye)联盟将成(cheng)立，意(yi)味着产业链(lian)整合(he)和技术攻关进入(ru)加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日(ri)召开，进一步明确了(le)打造人工智能创新高地的目标(biao)与路径，为(wei)杭(hang)州在人工智能领域的发展注入强(qiang)大动力。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👅👞👛。

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1、哑铃配置仍(reng)是主旋律：配置视角(jiao)，聚(ju)焦红利及(ji)小微盘的哑铃结构。逻辑一(yi)，业绩维(wei)度指向(xiang)利润(run)分(fen)层，腰部企业业(ye)绩企稳(wen)，尾部企(qi)业业绩承压，利润向国企、产(chan)业 链上游集中，这一局面下(xia)，难以期待 EPS 的(de)集(ji)体回升，偏向防御(yu)的红利资产适合作为底仓。逻(luo)辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升(sheng)，私募量化在 A 股市(shi)场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强(qiang)相关(guan)， 结合资产荒背景下，股市(shi)量能至少不弱，量(liang)化资金(jin)在(zai)下半年仍有强话语权，这利于小微盘的(de)配置。

2、短期金融搭台🍓💘，成长唱戏🍎😻。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍆💔。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥥🍄👛。高股息资产中期估值重估是趋势💔🥬🥔👘，待短期市场关注度回落后🍎🍇🥭，仍是配置机会🍇🍍💞🩳🥬。中期结构观点不变：A股重回结构牛👞，仍依赖科技产业趋势突破💞。看好三个宏大叙事强相关资产💟😠🍋🥔，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。