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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍(reng)维持 9 万(wan)吨左右低位，硅料(liao)企业整体仍处于亏损状态。硅业分(fen)会称，丰水期大厂产能(neng)置换为主，不过另(ling)有新疆硅料厂商检修结(jie)束(shu)，存在复产(chan)意愿，后续供应存在不(bu)确定性。若后续供应能够维持缩减(jian)，当前(qian)供需错配(pei)的(de)局面将有所缓和(he)，否则在需求走弱的(de)节(jie)奏下，过剩压力还将持续。（2）消(xiao)费(fei)上看，光伏(fu)抢装(zhuang)潮结(jie)束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落(luo)较快。5 月开始组件(jian)中标数据明显下(xia)滑，拉晶厂对硅(gui)料价格接受意愿(yuan)进一步降低，后续(xu)下半年(nian)终端需求走弱将主(zhu)导(dao)合约走势。

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⚑ 赛道及产(chan)业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举(ju)行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎(qing)发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性(xing)能提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显(xian)著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级(ji)层(ceng)面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服(fu)务在基(ji)础(chu)设施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环(huan)节实现了迭代更新。

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