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本周市场在金(jin)融、军(jun)工上涨助推下实(shi)现强(qiang)势上涨，交易(yi)流动性改善下微盘股再度(du)活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈(ying)压力，微(wei)盘指(zhi)数再度面临技术阻力——当前市(shi)场尚未(wei)形成再度上攻(gong)合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达(da)成温和放量配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震(zhen)荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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展望7月🌽，市场可能会呈现指数突破上行💔🍏👜，科技非银等进攻性板块占优的格局👜👚💛。从基本面的角度来看💞👘💕🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿👞🌽🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉👛👗💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞🤬🥑。在流动性和增量资金方面💛👄，目前利率仍处于较低水平🍌👝，资产荒趋势依然存在。上半年💔🥿💗💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬💖👘，这为指数后续突破上行🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍🩳🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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进入牛市(shi)阶段II，开户(hu)数大(da)幅攀升，银(yin)证转账会大幅增加，个人(ren)投资者加速入场；与(yu)此(ci)同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放(fang)量，进入资金正反馈(kui)阶段。呈现“资金流入——市场上(shang)涨——驱动资金进一步流入”的强烈正(zheng)反馈。这个过程只要不被政策或者其(qi)他外力(li)阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛(niu)市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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2、今年以来私募基金规模扩(kuo)张，为(wei)市场贡献重要增(zeng)量。截至2025年5月，私募证券投资(zi)基金管理规(gui)模5.54万(wan)亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私(si)募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增(zeng)速高达41.38%，表明(ming)在4月市场受关(guan)税影(ying)响调整背景下，高净(jing)值个人(ren)投资者逆势布局力度明显加大。