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具体来看🧅🍍👛👢，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💛；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🤬🩲🍄💖🍓，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍍，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍏🍑；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍅👛，盈利有望修复🍒。但需要关注家电👿🥑🥒、家具出口在关税频繁调整💕🍅👿、外需放缓之下或有承压🩳👝😡，对业绩形成一定拖累🩱🍋。此外受益于金价上涨👿，4💋、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👛👛👘，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松(song)。5月央行(xing)公开市场逆回购净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于(yu)6月13日再度(du)公告(gao)，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月(yue)期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲(chong)1820亿元(yuan)到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月(yue)超额续(xu)作。央(yang)行继(ji)续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动(dong)性需求，主动呵护流(liu)动(dong)性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有(you)所收敛。在当前经济数据(ju)边际放缓情形下，货币政策宽松环境(jing)有望继续维持，7月资金(jin)面有望继续维持(chi)宽(kuan)松。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥑🍓🍋。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👝👿。向后看💋👡，年内指数有较大可能性突破去年高点🍒🥦🧅🍇💗，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🤬👠🩲💞；中长期而言，更重要的是判断风格🍋🥕🧡，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👘🥦🤬。