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战略上🍓🥻👘，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💞🧄🩳🥥、政策基调积极🥦👡、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👄👘。但战术层面👗🥑，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥦🥒👠💕，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🤍🍋，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市😠😈👄，事后来看并不是盈利的牛市👿👞。但在指数刚突破的2014年7月😻👡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍋，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👚。与此同时🍋💋💔，更重要的是2014年二季度👞👢😡👙😻，房地产政策明显转向积极🍏🥥，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👞🍌🍅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩲，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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蓡(shēn)與(yǔ)韓(hán)國(guó)央行數(shù)字貨(huò)幣(bì)項(xiàng)目的公司股票，本月均經(jīng)歷(lì)(li)了大幅衝(chōng)高，例如Kakao Pay咊(hé)LG CNS。Kakao Pay股價(jià)本月(yue)迄今已上漲(zhǎng)了踰(yú)一倍，而LG CNS上週(zhou)雖(suī)囙(yīn)(yin)穫(huò)利了結(jié)而迴(huí)吐(tu)部分漲幅，但月內(nèi)的漲幅(fu)也達(dá)到了近70%。

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唐(tang)晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)(heng)生指數(shù)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)(guo)國債(zhài)利率的風險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期(qi)美債利率的風險溢價約爲5%。從市(shi)盈率來看，港股預(yù)測(cè)(ce)市盈率(lv)爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數(shu)。

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6月央行(xing)主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松。5月央行公开市(shi)场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式(shi)逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方(fang)式(shi)开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月(yue)25日(ri)开展(zhan)3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲1820亿(yi)元到期(qi)量后(hou)，净投放1180亿元，为自3月以来(lai)连续第4个(ge)月超(chao)额续作。央行继续通(tong)过逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购等中短期流动性管理工具满足(zu)流动性需求，主(zhu)动呵护流动(dong)性的意愿较强，资金利率低位(wei)波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币(bi)政策(ce)宽松(song)环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持(chi)宽松(song)。

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2、机关、事业单位、企业和(he)社会组织党组织。全(quan)国共有机关基层党组织80.0万个，事业(ye)单位基层党组织100.1万个，企业基层党组织160.0万个(ge)，社会组织基层党组(zu)织18.3万个，基(ji)本实现应建(jian)尽建。