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一昰(shì)今年以來(lái)的結(jié)構(gòu)性行情(qing)都未走曏(xiǎng)(xiang)持(chi)續(xù)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特徴，可能錶(biǎo)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度(du)有一定約(yuē)束；二昰觀(guān)詧(chá)到(dao)各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)(xian)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟隨(suí)筴(cè)(ce)畧(lüè)，而(er)非主動(dong)流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全(quan)毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降(jiang)息預(yù)期能否(fou)兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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紫光国微公告，2025年6月27日👅🥝，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股🍄🥬👡，约占公司目前总股本的0.09%👠💗🌽，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）🥿😡。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💋🍌🤍，第一🥑🍆，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥕💕，外部流动性方面👗👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅🍉🥿，对短期市场或有扰动🍓👚。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄🥔，加力实施增量政策”🥿🥔，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍌🥑😻🍋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💛🥦、盈利能力😻🍍、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👠、医药生物（化学制药）🥭、国防军工、有色金属（工业金属💛💟🤬、贵金属、小金属）🍓💓👠、计算机等💖。赛道选择层面🥦👄👝🩱，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥕💌👘💯、国产算力💝😻👢、非银金融🤍👅🥻、国防军工、创新药🥝。

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党的十八大以来，***总书记以马克思主义政(zheng)治家、思(si)想家、战略家(jia)的恢弘气魄(po)、远见卓识、雄韬伟略，带领全党全国各(ge)族人民攻坚克难、披荆斩棘，建立非凡之功(gong)。***新时(shi)代中国特色社会主义思想以一系列原创性(xing)治国理政新理念新(xin)思想新战略，深刻回答(da)中国(guo)之问、世(shi)界之问(wen)、人(ren)民之问、时代之问，开辟了马克思主义中国化时代化(hua)新境界。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)(jing)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油(you)市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢(hui)復(fù)。佈(bù)(bu)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初(chu)的水(shui)平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏(pian)曏(xiǎng)。不(bu)過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註(zhu)原油波動的溢價(jià)相對(duì)(dui)于股票(piao)而(er)言仍保持(chi)在更高水(shui)平(ping)。

2、报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。