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盈利方面👗💞，5月工业企业盈利同比增速转负🌽🍅🍅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥕、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍎、光学光电子🧅🩲💯、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥝🍇，半导体周期复苏与国产替代加速🥒💕，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍒🩳、农副产品🍄、家电、家具、饰品💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎🩰；此外贵金属、燃气、电力👿👙、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅🎒，中报业绩有望边际改善。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数(shu)录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深(shen)300上涨2.1%，WIND全(quan)A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科(ke)技风格表(biao)现较好，科技龙头(tou)和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业(ye)板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资(zi)本市场预期(qi)，出清悲观持仓(cang)；长期资金入市效果(guo)显现，保险增配权益，前期银行逆势上(shang)涨。前期(qi)市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地(di)缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指数突(tu)破本身也直(zhi)接(jie)推升(sheng)了风(feng)险偏好。