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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🤍🍓🍍。美联储货币政策或有两种应对方式👠👘，其一为偏响应式货币政策决策思路🥭👙🍓，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下💋💓，于 2025 年 12 月降息 50bp🩲；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👢，运行区间或在 90-102。

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1、新消费概念股多股上涨，老铺黄金涨超16%👚🍑。平安证券指出，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力，温和渐进式复苏或成为主基调👄💯🍑，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求、新产品及新渠道。需求的多元性也倒逼企业持续创新💖💛🍋，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求👅，从依赖传统大单品到推出创新产品，从依靠经销商到拥抱新渠道，快速响应市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围，进而实现产品量价齐升。

2、中信证券认为，对于(yu)银行的投(tou)资策略，资金面(mian)是长逻辑。公募新规的正(zheng)向影响，叠加险资对稳定(ding)回报型权益资产需求的延(yan)续，机(ji)构增配空间仍存。