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中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突走勢(shì)仍(reng)不明朗，持續(xù)擾(rǎo)動(dòng)全(quan)毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)增(zeng)長(zhǎng)前景咊(hé)市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好，原油價(jià)格上漲(zhǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)帶(dài)來(lái)新的不確(què)定性。

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1、从行业表现层面👡，政治局会议后行业上涨概率相对较高🩱。会议前两周，化工👞💔🥬🥥、电力设备😠、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料💌🥔、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材🧄、环保上涨概率相对较高🍊；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、🏮 本周市场表现强势🥑🍓，超出我们预期👜🥭💯🍄。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳😡👛，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🧄💯💟👿🥕。2）谁是增量资金🥻🥿🍉💗🤬？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👠👜🥒，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍏🩰🥿🤬🍎，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🩲🥻👠🍅、外资未有明显增量🎒🍉。