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需求端💘🍒，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期🩰💖，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润💓🍇，生产积极性高。若维持当前的利润水平🩱🥾，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右🍓👞，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）👠🥝🥥👜。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或(huo)相对均衡。

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