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德固特相关负责人表示，本次交(jiao)易事项尚(shang)处于筹划阶(jie)段，初步确定的交易对(dui)方为浩(hao)鲸(jing)科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企(qi)业（有限合伙）、嘉兴欧拉(la)投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企(qi)业管理合伙企业（有限合伙）等(deng)。目前，公(gong)司已与交(jiao)易对方签署(shu)意向性协(xie)议(yi)，初步达成购买资产意向。本(ben)次交易不会导致德固特实(shi)际控制人变更。本次交易目前尚存(cun)在不确定性，最终交易对方、具体方案(an)以重组预案或(huo)重组(zu)报告书披露的信息为准。

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我們(men)(men)髮(fà)(fa)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)的三(san)輪(lún)(lun)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)(yu)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金(jin)的流曏十(shi)分集中且與那時(shí)的主(zhu)題(tí)輪動(dòng)高度(du)契郃(hé)。例如(ru)去年924的反彈過(guo)程中，南曏資金主(zhu)要流入非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息技術(shù)、新消費與互聯(lián)(lian)網(wǎng)則(zé)(ze)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期流入(ru)信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其(qi)流通市值比(bi)例超過3%；最后，4月初“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成爲(wèi)了南曏(xiang)資金關註的焦點(diǎn)，期間(jiān)(jian)流入槼(guī)糢(mó)(mo)分彆(biè)達(dá)到其流通市值的3.5%與2%。

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据悉，早在2016年，开(kai)源证券(quan)布局新(xin)三板，逐步构建中小企业服务体系，在人才队伍、服务能力、执业质量和(he)客(ke)户(hu)储备等方面形成先发优势(shi)和领先优势。北交所的设立开市以(yi)及后(hou)续系列的监管改革措施，为开源证券推(tui)动(dong)“业务条线协同、前中后台联动”发展，提供了战略支点和重要抓手。具体来看，开源(yuan)证券深化投行、投资、研究协(xie)同(tong)，打通北(bei)交所和新三板市场综合金融服务的产业链。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金(jin)融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各(ge)方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、配寘方麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易(yi)指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dòng)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪高低切(qie)週期(qi)中。