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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👙👛、上市公司盈利偏弱👙👜🍑💟、政策基调积极🍉👚🥑、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍈🧡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👡🥾👢，突破前可能还需要震荡一段时间🤬👜。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍑💞，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍇👠🍈🍄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥑👡🍈👿，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥻🍊🥦，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍆🍒🥑，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👚🥬🍎。

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6月份(fen)中國(guó)製造業(yè)採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理指(zhi)數(shù)爲(wèi)49.7%，較(jiào)上月上陞(shēng)(sheng)0.2箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，連(lián)續(xù)2箇(ge)月上(shang)陞(sheng)。在調(diào)査(zhā)的21箇行業(ye)中，有11箇位于擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)，比上月增加(jia)4箇(ge)，製造業(ye)景氣(qì)(qi)麵(miàn)(mian)有所擴大。

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（三）安全检查(cha)与交通安排(pai)：市(shi)民须(xu)持参观票和个人身份证件，自行(xing)前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军(jun)营(ying)西门接受安检后(hou)入营参观，驻香港部队展览中(zhong)心同时面向(xiang)市民开放。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡🥥😠、钴😡💟💋💓、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌👘、锡🩰🍓🍆、铅库存下行🍈🤬🍌👿，镍库存上行🍅。贵金属方面🩱👙🥔💟，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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1、“市场开(kai)始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托(tuo)银(yin)行（Truist）联席首席投资官基思(si)・勒纳表示，他提(ti)到了(le)特朗普总统的(de)税(shui)收法案最终通过(guo)、放松监管的(de)举措以及预期(qi)中的(de)降(jiang)息。“所以我认为这一(yi)切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程(cheng)中肯定会(hui)有一些考验。”

2、结合细分领域中(zhong)观指标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国(guo)半导体销(xiao)售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升(sheng)，半导体中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴(ban)随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠(die)加低基数(shu)效应，二季(ji)度盈利或超预期。