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2、后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量(liang)资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预(yu)计市(shi)场表现仍(reng)将由资金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可能表(biao)征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。