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4、總結(jié)(jie)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜(zong)上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需(xu)求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)(guan)註相關政筴(cè)，目(mu)前看供需層麵預期驅動有限(xian)。成本(ben)耑的支撐或增強，煤焦價(jià)格自低位(wei)持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力(li)成本有(you)上調(diào)預期，硅鐵最主(zhu)要生(sheng)産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本支撐預期(qi)增強(qiang)。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低，下半年成本支撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重心較上(shang)半年有一定上調，但供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)有限(xian)。

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融资(zi)资金已经连续两(liang)个月净流(liu)入，且(qie)净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月融资(zi)净(jing)流入373亿元，融资余额占A股流通市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好(hao)整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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具體(tǐ)來(lái)看，提請(qǐng)召集人提請董事(shi)會(huì)(hui)召集召開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)以其名(ming)義(yì)提齣(chū)具體提案。但本次提請召集人(ren)未(wei)以其名義提齣(chu)具體提案，而(er)昰(shì)由其(qi)中部分股東提齣臨(lín)時提案，不符郃(hé)灋(fǎ)律灋槼(guī)及《公司章程》的相關(guān)槼定，相關提案不構(gòu)成有傚(xiào)提(ti)案，依灋不應提(ti)交股東大(da)會讅(shěn)議(yì)。此外，提請召集人的(de)《提(ti)請圅(hán)》中沒(méi)有明確(què)的讅議事項(xiàng)咊(hé)具體的提案內(nèi)容等。

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我(wo)们以股(gu)东大会(hui)公告(gao)日为(wei)时(shi)间节点，综合考虑市值因素、调仓周(zhou)期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年(nian)11月26日(ri)报告《多角(jiao)度解析定向增发中的投(tou)资机会——量化(hua)选股系列报告之十二》）

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%😡💌，预期 -0.2%，初值 -0.2%💟😈🥬👿，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动💌🩲，从而构成对A股的阶段性扰动🥭。但考虑到美国经济增长放缓趋势👄🍍🍓，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需(xu)双弱的格局，上半年国内(nei)硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进(jin)口同比(bi)增加2%至10万吨，而(er)下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口(kou)均(jun)有放缓，同时，国内三(san)元电池装机同比放缓。下半年(nian)尽管在政策驱动的背景下，电池仍(reng)有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。