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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处(chu)于(yu)全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低(di)于标(biao)普(pu)500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看(kan)，港股(gu)通互联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化加速和(he)创新药产业发展，估值快速修复，银(yin)行、电信(xin)等高股息资(zi)产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股(gu)整体仍处于“资(zi)金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。

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今(jin)年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银(yin)行指(zhi)数累计上涨16.79%，摘得所有行(xing)业（中证全指(zhi)二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和(he)16.51个(ge)百分点。

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港股。港股风险溢价仍在低位(wei)，流动性面(mian)临收缩风险，短期(qi)或(huo)维持震荡。目前港(gang)币兑美元仍在7.85左右(you)低位，短期内关注(zhu)金(jin)管局流动(dong)性操作及Hibor利率走势对(dui)港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势(shi)推进(jin)下(xia)港股创新药仍(reng)值得关注。

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