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2、我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此(ci)前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上(shang)的新常(chang)态(tai)，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现(xian)金(jin)流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济(ji)结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行(xing)，此后银行股股息率相对无风险(xian)利(li)率(lv)利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对(dui)无风(feng)险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金(jin)的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势(shi)产生显(xian)著影响，也会(hui)对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可(ke)能(neng)会(hui)估(gu)值修复和提升空间更大，是重(zhong)要(yao)的选股方向