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下半年美国经济增长可能进(jin)一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美(mei)国需求和投资的抑制，且(qie)6月美联储议(yi)息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的(de)滞(zhi)胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储(chu)进一步调低了2025年的经(jing)济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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日前，中國(guó)人民銀(yín)行(xing)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年(nian)第二季度例會。會議(yì)提(ti)齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週(zhou)期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨(huo)幣政筴工具的總(zong)量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重(zhong)功能，加大貨幣財(cái)(cai)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增(zeng)長(zhǎng)咊物價(jià)(jia)處(chù)于郃理(li)水(shui)平。

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智能(neng)眼镜(jing)的热潮，不仅得益于技术的成熟和市场的细分，更离不开政策的(de)鼎力支持，今年消费(fei)补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针。智能眼镜(jing)风口的到来，是(shi)技术、市场和政策共同作(zuo)用的(de)结果。

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中游制造业整体利润在一季度有明(ming)显修复，二季度以(yi)来，由于(yu)出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供(gong)需错配仍存在(zai)，价(jia)格端持(chi)续低迷，中报业绩增速(su)可能阶段性放缓，但(dan)仍有(you)部分(fen)领域业绩有(you)望改(gai)善。

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1、（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产🥕🥥👜💟🍉，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙💔🍅👄🍉、甘肃及宁夏整体开工率较高🍒👡😡，主要以大型炉为主🥕，部分硅厂拥有自备电或绿电👿🧅🍊🥝🧅，成本较低🍒💘，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放🩳，产量预计有所回升🥥💟💓🍊。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期🥕😈🍄👛。供应端整体来看🍓🍍👘，三季度供应压力加大🎒，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况👡🍅🩳。

2、那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从(cong)而具有较大(da)空间的(de)行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行(xing)业，也(ye)就是说，就算估值因为资金(jin)行为(wei)出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进(jin)行投资。