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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势👙💌，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面🥦👢，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🥻。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🎒，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见。

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从(cong)数(shu)据来(lai)看，上市公司成为科(ke)技创新主力军。2024年，A股上市公司研发投入达到(dao)1.88万亿元，占全社会研发投入一半以上，拥有专利(li)数量(liang)占(zhan)全国总量的1/3。

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1、战略上🍄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💘🎒、上市公司盈利偏弱🥻💘🍒、政策基调积极、各类主题机会活跃👗🤬👢，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👠，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍒💗，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💛，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥻👜，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥬。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💋，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍇，二季度开始盈利快速上行👚。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、过去今(jin)年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生(sheng)至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所(suo)削弱，7月政治局会议能否进一步(bu)强化稳(wen)增长的预期从而稳定经济(ji)预期值得关(guan)注。