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复盘(pan)来看，本周创业板人工智(zhi)能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面(mian)上，摩根大通研报指出，业内专家预测(ce)CPO市(shi)场将在2027年开始显著增长(zhang)，2028年市(shi)场规模将超过10亿美元，并在(zai)2030年突破50亿美元。

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美联储与(yu)美元：美联储下半年货币政(zheng)策决策思路或继续以等(deng)待与数据依赖为主，但(dan)一定程度上会面临劳(lao)动力市(shi)场软(ruan)化风险。美联储货币(bi)政策或有两种应对方式，其一为偏(pian)响应式货币政策决策思(si)路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接(jie)近触(chu)发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货(huo)币(bi)政策采取先发制人式，兼顾通胀前景(jing)与劳动力市(shi)场动(dong)态，在三季度末至四季(ji)度进行 2 次(ci) 25bp 的降息。美元指数下(xia)半年或延(yan)续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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1、4、總結(jié)(jie)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述(shu)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)(tie)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)量，需求(qiu)耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前(qian)看供需(xu)層(ceng)麵預期驅動有限。成本耑的支撐或增強，煤焦價(jià)格自低位持(chi)續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦(jiao)煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最主要生(sheng)産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成(cheng)本支(zhi)撐預期(qi)增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低，下半年成本(ben)支撐或增(zeng)強，預計(jì)硅鐵(tie)期價重心(xin)較(jiao)上半年(nian)有一定上調，但供需層麵(mian)無(wú)共(gong)振驅動(dong)，空間(jiān)或相對(duì)有限。

2、根据行业中观景气🧄👚🍓、宏观周期、筹码👅💗、估值、换手率、政策🍇🍎、赛道价值等维度对重点行业评分🥿👿，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🍋🍓👜、乘用车🥔、光伏设备、电池🍒👞🥻👞、家用电器、医疗服务👞🍈💖🥑🥒、消费电子👄💋💋🥾、半导体💞🥿🥾、计算机设备、保险🥭🍌💕、电力💌😈、燃气等行业💝💘🩲🍎。