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1、供给(gei)：据SMM，6月底国内氧化(hua)铝运行产能(neng)将恢复至8795万吨，开工(gong)率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万(wan)吨，开工率96.1%，上(shang)半年(nian)产量2167.8万吨，同(tong)比上涨2.5%。用矿成本分(fen)化、各地增减产并行。山西(xi)延续复产节奏，河南(nan)开工持稳，山东(dong)及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新增和(he)置换计划，铝水(shui)比提升至76%附近，铸锭量(liang)维持压减。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视😡。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🍊👡💝💟。美联储将延续降息🥻🥭🥦🍍，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折💋🥒，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💛💛👞😻，但也需要动态关注后续出口回落的风险🤍🍑。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🍊👡🥿，同比增长 1.63%。同时🥿🍆💝🤬🤬，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🍊，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👝。

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1、时间序列上来看🥥😠🌽💝🤬，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升💔🥭，Alpha环境好转😠💖。近一个季度看🥦👗👠，沪深300🩲、中证500指数波动率处于近半年中上分位点👢，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改🥕🥥🍊🩰💗，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍🍋🍎🍎🍈。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改🍑。