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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股(gu)票，引发A股估值重(zhong)估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波(bo)动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的(de)提升。据(ju)估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机(ji)制，不仅会对市场走势(shi)产(chan)生显(xian)著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方(fang)向

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6月股票市场可(ke)跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。6月主力(li)增量资金(jin)方面，各(ge)类增量资金相对均衡。

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