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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍒💯，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👞💟，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🍌，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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细分行业来看💛🧡，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%😈🥥🥿😈，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥔💔💘，军工订单逐步放量🍒👄🥾🍊，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👝🥬；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥾😻😻；3）消费类需求受国补政策提振🥦，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🧅👝🩳。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🍅，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🍌🍒💌，酒饮茶制造利润增幅扩大👘🎒。

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随后，大皖新闻(wen)记者又与南充(chong)市发改委(wei)党(dang)建工作科取得了联系，对(dui)方同样表示因涉及个人隐私，未将具体核查结果进行公布。对于举报中提(ti)到巨(ju)额财产来源不明以及涉(she)嫌贪(tan)腐等问题是否(fou)属(shu)实(shi)，该(gai)工作人员则(ze)并未作出直接回应。“我目前还不掌(zhang)握(wo)相关情况(kuang)，我们会依法依规进行推进。”

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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。

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1、全球降息空间再度打开👚🍌，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥑😈，市场已开启降息交易🍒💖；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍊👠，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍍🍌🍒。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥔👘，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🧡💛👙💔，截至6月21日👙💕👘🍑，市盈率为11.7倍👝💓🥻😡🍒，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍💟，低于长期平均0.3倍标准偏差💓💓🥑。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平💕🥥，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场👢🍋👜。