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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平(ping)息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表(biao)态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主(zhu)要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效(xiao)应利(li)好A股科技(ji)板块。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👢🍄💓。鉴于需求韧性与市场份额考量💌💓，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👞🤍，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临👠👅，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💗，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚💕🍆🧡。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💟👢，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🍑💞，在四季度累库压力下🍍🥒🥥，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近😻👚💌，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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2、热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工(gong)智能ETF华宝（159363）场(chang)内逆市收涨1.75%，日线五连阳续创阶段新(xin)高，全天成交额超2亿元，环比放量明显，资金全天净申购(gou)900万(wan)份。