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本周（6月23日-27日）🩱👅，国防军工板块重拾升势🥔🥻💟🥑，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）👙，一并超越创业板指（5.69%）。

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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口(kou)期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论(lun)是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突(tu)破上(shang)行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访💕👠。画面中，除了有拐杖伴身👡🍇，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🌽🍒，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期👘，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👢👝，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👜🥝🍆，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现😠，在美国重要经济数据出炉前后🎒🧡，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍓💟、美债收益率的波动💌👄💯，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍏。

2、根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)(fa)佈(bù)的《2025 年美國(guó)(guo)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)(bao)告，去(qu)年美國人(ren)將(jiāng)工資中前所未有的一部分存(cun)入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。