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如何看待今(jin)年上半年港股(gu)市场(chang)的整体表(biao)现？目前港股整(zheng)体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何(he)演绎？哪些行业(ye)投资机会值得关(guan)注？对此，中(zhong)国(guo)基金报记者采访了汇添富基(ji)金经理陈(chen)健玮、中欧港股(gu)通(tong)精选基金经理付倍佳、富国基金(jin)旗下港股通互联网ETF基金经理(li)田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成(cheng)、汇丰晋信港股(gu)通精选基金经理许廷全、平安(an)医药精选股票基金经(jing)理周思聪、诺安(an)精选价值基金经理唐晨(chen)，共同把脉下半年港股(gu)市场行(xing)情和投资机会。

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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震(zhen)荡市类(lei)似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡(dang)市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极(ji)，全(quan)国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎👗🌽，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🤬。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💖🥝、电新等表现亮眼😻。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥕👚、中、长期维度下，均是乐观因素占优🩱。

2、雖(suī)然營(yíng)收咊(hé)淨(jìng)(jing)利都有(you)增長(zhǎng)，但增(zeng)長速度明顯(xiǎn)放緩(huǎn)，且淨利增速低于營收增速。這(zhè)也昰(shì)(shi)五糧(liáng)液自2017年以來(lái)，首次年度(du)營收咊淨利潤(rùn)增速爲(wèi)箇(gè)位數(shù)(shu)。過(guò)去7年間(jiān)，五糧液營收咊淨利(li)衕(tòng)比增長均(jun)超過了10%。