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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼地。横向(xiang)对比，恒生(sheng)指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也(ye)远低(di)于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产(chan)业发展，估值快速修复(fu)，银行、电信等(deng)高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

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► 估值：高分红AH溢价视(shi)角下125%是阈(yu)值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分(fen)新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的(de)宏观环(huan)境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技(ji)互联网迎来了估值修复，部分(fen)新(xin)消费板块更是突破(po)了(le)传统消费领域估(gu)值思路的“束缚”。我们认为判断港(gang)股估值不能“一蹴而(er)就”。首先(xian)高分红板块(kuai)，通过AH溢价视角考虑到港股(gu)通个人和(he)公募投资者需要支付(fu)至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者(zhe)在(zai)A股与港股(gu)买分(fen)红资产就没有(you)差异(yi)了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与(yu)新消费对比盈(ying)利ROE视(shi)角看，按这一(yi)比(bi)例看估值(zhi)已经合(he)理。

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2、螎(róng)(rong)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年(nian)6月26日，螎資(zi)餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)(wan)億元(yuan)，噹月螎資淨流入373億元，螎(rong)資餘額佔(zhàn)A股流通市值(zhi)的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年(nian)以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場(chang)風險偏好整體改善(shan)情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。