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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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去年924之前，是国内信用周期(qi)和市场情绪的最(zui)低点，自(zi)此(ci)之后(hou)，分别(bie)迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动(dong)市场出现(xian)几轮反弹，但也容易(yi)冲高(gao)透(tou)支后回落(luo)，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同(tong)而有别：1）去年924宏观政策转向(xiang)，推动非(fei)银与地产等顺周(zhou)期板块领(ling)涨，交易的是(shi)总量政策；2）到春节(jie)后DeepSeek“横空(kong)出世”引领AI相关科技(ji)硬件与(yu)互联网(wang)龙头价值重估，交(jiao)易的是产(chan)业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近(jin)由流动性与事件驱(qu)动的非银(yin)券商(shang)等大涨，更多是行(xing)业催化和流动性抱团(tuan)。

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特朗普上任伊始就誓言要减少美国贸易逆差，提振国内制造业🍒👿，并将关税议程作为重塑全球贸易流的关键举措。今年4月，他宣布提高关税👞🍋🥥🍈，但由于投资者担心可能引发全球经济衰退💕🍑🩰，市场陷入恐慌👘👡，他很快叫停了这一举措。

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2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道(dao)，由于担(dan)心(xin)该(gai)模型相较于之前的(de)版本升级不(bu)够(gou)显著，公司将其发布时间推迟(chi)至今年秋季(ji)晚些时候。