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行(xing)业层面，展望7月(yue)份(fen)，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标或(huo)能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一定的参(can)考。预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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价格(ge)带结构(gou)也在持续下沉。中高端带500-800元价位产品销(xiao)售最为困难，而中端酒也(ye)从300-500元价格带进一步向100-300元下探。

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6月ETF资金整体延续净赎回🍏🍏👡💞，但净赎回规模有所收窄🍓🤍🤍👡，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元👜🌽。结构上👢💓，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月💝🩲🍆🍏，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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2、相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行(xing)情，但如果(guo)美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行(xing)同步宽(kuan)松，可能成为引燃(ran)市场情绪的(de)一个催化。从板(ban)块(kuai)轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报(bao)季的话题，指(zhi)数(shu)型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推(tui)动全球电气化(hua)进程全面加速东(dong)移(yi)，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能(neng)化领(ling)域的追赶。三季度(du)A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费(fei)的行情。预计(ji)AI和军(jun)工是三季度寻找结构(gou)性(xing)机(ji)会的重心。