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1、在货币政策基调上，2025年第(di)二季度(du)例会延续(xu)了“适度宽(kuan)松”的提法。在下(xia)阶段货币政策(ce)主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国(guo)内外经(jing)济金融(rong)形(xing)势和(he)金(jin)融市场运行情(qing)况，择(ze)机降准降息”的提法，2025年第二季度例会(hui)删去了“择机降准(zhun)降息(xi)”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

2、美国(guo)一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信(xin)号(hao)，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。往后去看，关税的(de)影(ying)响(xiang)在美(mei)国通胀和增长数据可能逐渐得到体现(xian)，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正(zheng)对(dui)美联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指(zhi)数、美债收(shou)益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国(guo)经济(ji)增长放缓(huan)趋势，下半年美联储(chu)重(zhong)启降息概率仍较大。