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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位(wei)布局，善用赔率思(si)维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波(bo)较明(ming)显的高低(di)切换，当下(xia)仍处于第二轮(lun)高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌(die)幅表现仍相(xiang)对靠后(hou)、而近(jin)一月以来盈(ying)利预期(qi)边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导(dao)体(ti)、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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1、事实上，与早年间AMC多元化发展，谋求全牌照经营的趋势不同(tong)，近年来，监管部门要求AMC聚焦不(bu)良资产处(chu)置主业(ye)。在(zai)此背(bei)景下，AMC加快非主业资产的剥离。

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