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贵金属板块👞🍒🥔🩰🥑，由于二季度俄乌🥻💝🥬、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🤬，政策不确定性升级👜🥦，央行持续购金💌🍓🍈👡🥒，黄金占外汇储备比例提升👞🍋，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长💟🍈。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🍎😡🍓。

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美国财政部长贝(bei)森(sen)特则在同天(tian)早些时候(hou)表示，特朗普**与十多个贸易伙伴(ban)的关税谈判可能延续至9月。贝森特介绍，美国商务部部长(zhang)卢特尼克在(zai)近期说，白宫计划与10个主(zhu)要贸易伙伴达成协议，而目(mu)前在美方的18个重要贸易伙伴中，如果能(neng)够(gou)与其中的10个或12个达成(cheng)协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们(men)可以在美国劳(lao)动节（9月1日）前完成贸易谈判。”

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经(jing)过测(ce)算，“大宗(zong)交易成交金额比(bi)率”越高、“6 日成交金(jin)额波动率”越低的股票，其后续表现更(geng)佳。因(yin)此，我(wo)们根据“高成交、低波动”原则，通过(guo)月频调仓(cang)方式构造大宗交易组合。（组合构造(zao)详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后(hou)蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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对市场而言，恒指过去(qu)一(yi)个月一直处(chu)于我们给出的23，000-24，000点区(qu)间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情(qing)绪已经与去年(nian)10月初高点相(xiang)当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用(yong)说近期香港金管局在港币触及(ji)7.85的弱方保证后已开始(shi)边际收紧(jin)流动性，后续还有关税与(yu)政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费(fei)和创新药抱团也非(fei)常明显。这(zhe)一背景下，短期流动性边际(ji)趋紧，关税谈判(pan)变数(shu)，数据转弱和政策发力延后，都不排除造(zao)成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到(dao)稳(wen)健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后(hou)续时机(ji)。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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