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2025-07-03 17:01:19 作者：秦晓忧

特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初的预测🥑💯🥕，原本备受看好的投资标的（美元🥬🌽、美股等）表现惨淡，意想不到的赢家（欧洲股市、新兴市场）却脱颖而出。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政(zheng)策(ce)增量释(shi)放前，预计市场(chang)表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，可能表征资(zi)金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、第四🍎👙，也是最关键的——低于自然失业率的历史最强劲就业市场并未引发通胀率显著上升，后者持续低于2%，失业率下降与通胀上升的关系弱化。此外👡🍑🧅，长期通胀预期维持弱势以及全球通缩压力等也抑制了通胀上升😠💋💝🤍。美联储的目标是将通胀率提升到2%💯，但却难以实现。美联储更担心的是通胀率长期低于2%，这会导致人们形成通胀率及其预期平均值低于2%的长期预期💯👡，而这又会导致利率长期接近零下限，从而使美联储在经济下行时通过降息促进就业的空间缩小🎒👞🍋。而且🥻💌🩳，这种状态一旦形成则难以矫正，美联储需尽其所能防止这种情况的发生。

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