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3、成本方面：上半(ban)年原油市场高(gao)波(bo)动性的两大驱动因素为关(guan)税政策与地缘(yuan)冲(chong)突。鉴于需(xu)求韧性与市场份额考量(liang)，预(yu)计OPEC+在三季度将持(chi)续增产，四季度起产量趋(qu)于稳(wen)定。然而，受夏季中东地区(qu)内部需求增长(zhang)及库存调节机制影(ying)响，未来2-3个月内其原油出(chu)口增幅(fu)可能滞后于产量增长。伴随(sui)4-5月油价逼近页岩油盈亏平(ping)衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年(nian)供应(ying)增量将主要依赖(lai)非(fei)OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度(du)欧美地区的航空与陆路(lu)出行高(gao)峰将提(ti)振交通(tong)燃料需求。从(cong)供需平衡的角度(du)来(lai)看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为(wei)供应过剩36万桶/日和61万(wan)桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现(xian)供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季(ji)度为甚(shen)。尽(jin)管当前地缘政治溢价(jia)逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍(reng)有望支撑油价企(qi)稳(wen)反弹至70美元/桶一线。然而，在四(si)季度(du)累库压力(li)下，油价中(zhong)枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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具体来看，汽车(che)受益于“以(yi)旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口(kou)份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机量持续改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机器人产量三个月滚动同(tong)比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩(ji)有望延续较快增长。

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2、囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本(ben)麵(miàn)(mian)囙子(zi)在各行業錶現分化，淨(jìng)資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每(mei)股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波(bo)動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金(jin)螎(róng)行(xing)業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著(zhu)。