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5月降准降息后🥦🥦😈🩱，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱🥥🥑🍓，6月社融数据有进一步走弱可能。

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如何搞懂是如何把事情做对的范畴，如果实在是搞不懂，就什么都别碰💔，把钱存银行，表现可能比大部分人强。（2022-02-18）

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会💘🩰🍓🩱；同时🤍🥦💯，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降🥝🥾，上涨家数占比指标目前高于60%💟👡🥑，市场情绪较好🍎💝🍌🍏🩱。

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从2013年至(zhi)2024年历史统计(ji)来看，A股在7月政治局会议(yi)前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标或能为(wei)中(zhong)报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期(qi)复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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