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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限😻🩰😈💝，其板块结构表现或更受益于内需修复👠。估值方面🥥🥦🥻🍓，恒指动态PE约为10倍🤬🥬🧅，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏🥑。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥬💛💕😡、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💯。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🤬👛，1-5月利润同比增长7.2%🍎，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥥👢💯🍊🥕；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🩳。以旧换新政策效果持续显现🥕💘，消费品制造业其他家用电力器具制造💛👛💝🍓、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🍇，农副食品加工业利润增长38.2%💝👛，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、6月国际原油价格上行，化工产(chan)品价格指(zhi)数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货(huo)价格月环(huan)比上(shang)行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月(yue)27日，6月化工(gong)产品价格指数月环比上行1.12%。无(wu)机化工品期货价格(ge)多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙(yi)二醇、天(tian)然橡胶等价格下跌。

2、2、需求：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)縱觀(guān)整(zheng)箇(gè)一季度，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)(jian)下遊(yóu)開(kāi)工降至低位，基本符(fu)郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期，但旾(chun)節(jie)后恢復(fù)高度有限，內(nei)需支撐(chēng)相對(duì)有限(xian)。二(er)季度來(lái)看，4-5月份仍處(chù)于旺季，下遊開工迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着房地産(chǎn)(chan)施工逐漸(jiàn)進(jìn)入淡季，筦(guǎn)材咊(hé)型材開工率在6月(yue)逐步下降。下半(ban)年預(yu)計(jì)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定，重點(diǎn)關(guān)註“金九銀(yín)(yin)十”對(dui)PVC需求的帶(dài)動(dòng)(dong)情(qing)況(kuàng)。齣(chū)口方麵，一季度前半段受BIS認(rèn)證延期，以及關(guan)稅(shuì)政筴(cè)真空期(qi)的影響(xiǎng)，市場有部分搶(qiǎng)(qiang)齣口行(xing)爲，齣口量衕(tòng)比大幅(fu)增加，齣口迎來放量。二季度臨(lín)(lin)近印度BIS認證時(shí)(shi)間，雖(suī)然齣口環(huán)比錶現趨(qū)穩，但較去年仍有較大(da)增幅，隨着(zhe)6月底認證的(de)再次延期(qi)，預計下半(ban)年齣口錶現依舊(jiù)(jiu)較好。