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（三）铝合金：短期淡季效应明(ming)显，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可(ke)能迎来边际向好，预计年内汽车销(xiao)量增速(su) 4.4%，由于行业偏(pian)以销定产且装置弹性极大，预计年内(nei)小幅过剩 15 万吨。此外铝合(he)金后续(xu)需要关注仓单开始注册后(hou)的数量和质量。预(yu)计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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从(cong)中(zhong)长期角(jiao)度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需(xu)为锚(mao)。关(guan)注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势(shi)下电动智能汽(qi)车渗透(tou)率增加。

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需求方麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比(bi) -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月(yue)全國 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬噸，環比 -5%，衕比 +2%；5 月印(yin)尼不鏽(xiu)鋼産量 47 萬噸，環比 +4%，衕比(bi) +21%。5 月國內(nèi)三元前(qian)驅(qū)體(tǐ)産(chan)量 6.68 萬(wan)噸，環比 -4%，衕比+4%。5 月三元材料産量 64310 噸，環比 +4%，衕比 +24%。

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1、陈健玮(wei)：关注五个方面的(de)投资机会：一是(shi)科技(ji)成长领域，包括互联网、人工智能、创(chuang)新药、智(zhi)能驾驶、具身智能等；二是消费(fei)复苏和品牌出海，包(bao)括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资(zi)产(chan)，具(ju)有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱(qu)动型的投资机会，投资(zi)者可择机增配被错误定价(jia)的(de)优质(zhi)资产，或阶段性增配黄金(jin)类防御(yu)性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分(fen)领(ling)域龙头估值出现明显低(di)估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度(du)进行逆向布局。

2、成份股方面，际华集团涨停，内蒙(meng)一机尾盘(pan)回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防(fang)跌逾2%居前。