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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%💯，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄😈👜👞👅，7月空调👞🍏、冰箱👝😈、洗衣机计划排产量环比均下行。

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比(bi)优集团（09893）公布截至2025年3月31日止年度业绩，营业额约为(wei)人民币16.955亿元，较去年(nian)增加约24.09%。 拥有人应占溢(yi)利约(yue)为1.64亿元，同比增长约25.2%；每股基本及摊薄盈利约为0.047元，建议派发期末股息每股0.015港元。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%🍋；2023年💖👘👝🍅，-7.27%；2022年🍅🍍，-8.78%🧅；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%🧄💕。指数过往业绩不预示未来表现。

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在震荡逐渐成为市场一致预期的背景下，市场波动率处于低位🥭，建议尝试股指期权日历价差策略，卖出沪深300股指期权近月平值合约，同时买入沪深300远月平值合约，在delta对冲的情况下👿🤍🍓，赚取稳定Theta收益🧡🍑🥕，该策略风险来自于当波动率大幅上升时可能面临亏损🍆😈🍇🍈🧄。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍏🍅🥿🍉，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🧡，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😠🍆😠，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍋🥔👠。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💔💗🎒。此外👜，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍌🤬🍋🩲，也会对市场风格的演变起到关键作用🩲💕👠😠。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💛🥥，是重要的选股方向

2、1）增长预期：公司(si)对美国等单一市场依赖度(du)较低，该行预计25年及未来2-3年TPV稳增、费(fei)率稳定，推动支付收入或保持20%+增速，同时毛利率相对稳定，且(qie)伴随规(gui)模效应释放、费用占比下降，或(huo)带来盈利(li)能力的(de)提(ti)升；事实上公司24年剔除SBC等影响(xiang)后已稳定盈利。