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展望(wang)7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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期货：7-9月🍍，玉米现货市场处于新、陈交替期，在进口玉米收缩💖👡、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强。远期合约跟随近月上涨🍉🤬，这样远期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看🥾，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在这个过程中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制👗🍋。7月初，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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2、短期内🥻🥝🍊🩳，股票投资者愈发看涨🍅，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化😈🍒，这表明乐观情绪难以持久。同样😈，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企😈🤬🍑🍇🥑，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。