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财政政策(ce)空间较为充足，节奏稳(wen)步推进，供给(gei)扰动(dong)仍在。上半年财政(zheng)政策呈现：发(fa)力前置，支(zhi)出增速扩大，收入跌幅收敛(lian)的特征。下半年，前置发力特征预计(ji)延续，存量政策及(ji)政策性金融(rong)工具空间仍较大，将继续保证财政发力(li)强度，短期增量政策出(chu)台(tai)的必要性并不强(qiang)。但是如果(guo)有(you)超预期因素出现，不排(pai)除后续(xu)进一步加码。供给层面，下半年规(gui)模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月(yue)最高净融资规(gui)模可(ke)能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以(yi)及发挥托底作用(yong)，这或仍将制约债(zhai)市(shi)利率下行空间，另外供给扰动(dong)仍存。

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往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的(de)降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的(de)影(ying)响(xiang)将会(hui)有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果(guo)通胀(zhang)超(chao)预期上行(xing)，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就(jiu)业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一(yi)步(bu)提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月(yue)降息预期变化对市场的扰动。

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