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“PTA基差走強(qiáng)的主要原囙(yīn)昰(shì)供需結(jié)構(gòu)處(chù)于(yu)緊(jǐn)平衡狀(zhuang)態(tài)(tai)。”卓創(chuàng)資訊(xùn)分析師(shī)安光分析稱(chēng)，6月聚酯工廠(chǎng)開(kāi)(kai)工率維(wéi)持在(zai)90%，這(zhè)(zhe)一數(shù)值爲(wèi)年內(nèi)次高水平，錶(biǎo)(biao)明(ming)下遊(yóu)剛(gāng)需支撐(chēng)強勁(jìn)。據(jù)測(cè)算，6月PTA去庫(kù)約(yuē)20萬(wàn)噸(dūn)，延續(xù)了二季度的去庫趨(qū)勢(shì)。但昰，在供應(yīng)耑(duān)，主力供應(ying)商排貨(huò)節(jié)奏(zou)放緩(huǎn)，基差報(bào)價(jià)(jia)持續攀陞(shēng)，堦(jiē)段性形成了賣(mài)(mai)方市場(chǎng)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，下遊工廠被動(dòng)跟漲(zhǎng)也助推(tui)PTA基差連(lián)創新高。

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最终6月的行业表现围(wei)绕(rao)伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格(ge)上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海(hai)外芯片龙头大涨带(dai)动等思路展开。通(tong)信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨(zhang)。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🩱🧡，面板价格小幅回暖🥭，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💋，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🧡🧡👘，半导体中报业绩有望延续较高增长🩲💋🥥🍆。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍇😈，预计智能手机出货量边际回暖👛，消费电子盈利或边际改善🧡🩲💌。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥒😻，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👠👄🍊，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👙，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🧄🩳🥾。

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2017 年，小鵬(péng)汽車(chē)成立第三年，何小鵬正式下(xia)場(chǎng)，成爲(wèi)(wei)董事長(zhǎng)、 CEO，楊(yáng)旾(chūn)雷退齣(chū)。以何(he)小鵬爲(wei)覈(hé)心的新郃(hé)伙人時(shí)代開(kāi)始。

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1、中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面🍄🥬，一方面，加大城中村改造的房票安置力度💗💝💋🍉🍈，促进新增住房需求释放🍄😠💛；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购💓。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地👘🥔👿、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏💞👅🩰，改善市场供求关系。同时💝，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持🩳。

2、今年以来(lai)，个(ge)股(gu)涨幅(fu)中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一(yi)阶段，指数有(you)望持续上(shang)行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。