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赵(zhao)宪成：上半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科(ke)技和互联网企(qi)业展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在(zai)特朗普向全球(qiu)掀起贸易战的背(bei)景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而(er)迅速趋缓，市场快速消化中美关税战(zhan)的(de)预期，辅以(yi)国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始(shi)快(kuai)节奏反弹。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍈🥑😡、上市公司盈利偏弱🥥🥒🩲、政策基调积极、各类主题机会活跃👡🍄🎒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍉🧅🥾🥦。但战术层面🩱🍇，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥭，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💛💔，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍊，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍏🥔，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍊👛🥬🥑。与此同时🥕🍉💯，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍎，全国各地放开限购🥥。2020年7月突破后形成的牛市🍓🥻，是盈利很强的牛市💖🍌🍄👜🍋，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍎🍈，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥻🍉。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍎🍆👠。

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