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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥾💘，公司目前有部分器件😈👢🍆👢、模组产品可应用在AI眼镜上🍅💖，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制💋🩳、感应🩰🥥💯、无线连接功能🥔🍊🎒。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)(cong)估值上(shang)來(lái)看(kan)可能還(hái)不支持純(chún)(chun)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但(dan)如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央(yang)行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可(ke)能成爲(wèi)引燃市場情(qing)緒(xù)的一(yi)箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活(huo)躍(yuè)資金或正從醫(yī)(yi)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)(rong)，紅(hóng)(hong)利也(ye)開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機(ji)會可能還需要等三季度末到四季(ji)度(du)。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式，推動(dong)全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的(de)行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣(qi)化領(lǐng)域全(quan)産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)(bian)現(xiàn)能(neng)力(li)的提(ti)陞(shēng)，以及AI智(zhi)能化領域的(de)追趕(gǎn)。三季度A股科技企業IPO重(zhong)啟(qǐ)，科技領(ling)域産品催化頻(pín)齣(chū)(chu)，或(huo)將帶(dài)來市(shi)場註意力重新轉曏科(ke)技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)(jun)工昰(shi)三(san)季度尋(xún)找結構性機會的(de)重心。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于(yu)2025年6月30日(ri)起对6万吨甲乙酮(tong)装置进行例行停车检修，预计停车检修时间(jian)60天，具体复(fu)产时间以(yi)实际检修(xiu)时间为准。

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1、盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖(tuo)累(lei)等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造(zao)业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、然而，仅从业绩表现上看，目前似乎并非其上市的“最佳选择”💛🥥👅👚🥑。手回集团2022年至2024年的财务数据显示，其净利润大幅波动。招股文件显示，2022年手回集团实现年内利润1.31亿元，2023年和2024年则转为亏损3.56亿元与1.36亿元，三年两亏💌🍒🥬。具体业务上，2024年手回集团披露的长险产品首年佣金率已由2023年的31.7%大幅下降至21.5%。主要推动长险销售的自媒体渠道收入的滑落尤为明显，从2023年的5.99亿元跌至2024年的4.05亿元，同比大幅下滑32.4%👡😈。