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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速(su)领域。盈利方(fang)面，5月(yue)工(gong)业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域主(zhu)要集(ji)中在资源品、部分消费(fei)服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售(shou)放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气(qi)价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中(zhong)报(bao)业绩(ji)预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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